Con roadshow y $ 3.600 por acción para recaudar $ 273 mil millones: Parque Arauco sale a conquistar al mercado por aumento de capital La operación busca apuntalar el plan de expansión de la compañía y fortalecer su posición en Chile, Perú y Colombia. Noticias destacadas Lo que Parque Arauco venía anticipando desde fines de febrero, con nuevas inversiones en comunas como Colina, San Joaquín y Quilicura, comenzó a tomar forma esta semana con el inicio de su “roadshow” para un aumento de capital de $ 273 mil millones, es decir, unos US$ 300 millones.
La operadora de centros comerciales inició una ronda de reuniones con inversionistas en el Hotel Ritz para promover la colocación 75,9 millones de nuevas acciones a $ 3.600 por papel, en una operación que busca apuntalar el plan de expansión de la compañía y fortalecer su posición en Chile, Perú y Colombia. Según analistas del mercado, la operación ha generado interés y no debería enfrentar mayores dificultades para concretarse, en un contexto donde los inversionistas siguen buscando activos con exposición a ingresos indexados que ofrecen los locales de Parque Arauco, crecimiento regional y cierta protección frente a un escenario de inflación más persistente y menor dinamismo económico.
Atractivo Parte del atractivo de la operación está en que la acción de Parque Arauco ha estado transando en torno a los $ 4.000, por sobre el precio de suscripción propuesto. Esa diferencia podría ser leída por algunos inversionistas como una oportunidad de entrada, al permitirles acceder al papel con un descuento respecto de su cotización reciente en bolsa.
De acuerdo con lo presentado a los inversionistas, los recursos provenientes del aumento de capital se destinarán a financiar parte del plan de inversiones que la compañía proyecta ejecutar hacia 2030, el cual considera desembolsos por cerca de US$1.000 millones, según se dio cuenta en la presentación. El aumento de capital será ofrecido a los accionistas de la sociedad durante el período de opción preferente, que comenzó el 4 de mayo y se extenderá hasta el 2 de junio.
La estrategia La compañía llegó a este proceso con cifras operacionales al alza en el primer trimestre, donde registró frente al mismo período del año anterior un crecimiento de 20% en ingresos y un Ebitda que aumentó 20,5%, hasta US$ 79,7 millones. “Una presencia fuerte en la región andina”, así se mostró en el roadshow la posición que Parque Arauco ha adquirido en superficies arrendables de centros comerciales, strip centers, outlets y edificios multifamily.