Cenco Malls sale al mercado local y recauda más de US$ 110 millones con bono a largo plazo para financiar su plan de inversiones El operador de centros comerciales está trabajando en diversas iniciativas dentro de Cenco Costanera, Cenco Alto Las Condes y Cenco Florida. También avanza en las obras de Cenco Temuco y Cenco Rancagua, y contempla cuatro proyectos greenfield.
Noticias destacadas El brazo inmobiliario de los Paulmann salió este viernes a ofrecer uno de los pocos bonos triple A que existen en el mercado chileno, dedicado a cumplir con el plan de inversiones de la compañía. Cenco Malls vendió esta mañana el título "BCSSA-H" por valor de UF 2,5 millones (unos US$ 110 millones) y vencimiento en 2056, a través de un remate holandés gestionado por Banchile, Itaú y Santander.
La tasa de colocación fue de 3,08%, lo que representa sólo 65 puntos base de spread frente al bono soberano de referencia. Y es que la deuda ostenta calificaciones "AAA" otorgadas por Feller Rate y Humphreys, algo escaso en el mundo corporativo no bancario.
El bono es tipo bullet, vale decir, recién al vencimiento devolverá el capital prestado. Empresas líderes en sus respectivos sectores han salido este año al mercado de capitales chileno, incluyendo su matriz, Cencosud, en un entorno de menores tasas de interés en UF por la demanda de refugio que desató la guerra entre Estados Unidos e Irán.
Construir, expandir, optimizar Los capitales de la nueva deuda se destinarán a "financiamiento del plan de inversiones de la sociedad y/o sus filiales y/o otros fines corporativos de la sociedad", informó Cenco Malls en la presentación de su roadshow a potenciales inversionistas. La estrategia corporativa de la compañía pone especial énfasis en la optimización y reconfiguración de su portafolio activos, junto con la expansión del portafolio a través de proyectos brownfield (ya existentes) y greenfield (desde cero).