CAP y AZA confirman asociación para reactivar Huachipato con producción de acero verde: transacción fue valorizada en US$484 millones Las firmas generarán una nueva compañía para operar la siderúrgica, en la que AZA tendrá 85% de la propiedad y CAP el 15% restante. Noticias destacadas Tal como adelantó DF este miércoles, Grupo CAP y Aceros AZA "un acuerdo para combinar sus negocios siderúrgicos, integrando activos estratégicos de Huachipato con el modelo industrial y plantas productivas de AZA", comunicaron las empresas en un comunicado.
El resultado será la reactivación de la histórica siderúrgica, esta vez en manos de la firma ligada a los grupos Matetic y Del Río, y con un modelo de negocios basado en la producción de acero verde. En total, la transacción alcanzará una valorización total de US$ 484 millones, informaron las compañías.
Para materializar la operación, Huachipato deberá realizar una reorganización societaria para separar los activos que formarán parte de la empresa combinada. Estos corresponden a la acería y dos laminadores, además de 91 hectáreas —equivalentes a cerca del 20% de las 443 hectáreas que conforman el complejo— y otras instalaciones ubicadas en ese sector.
Posteriormente, AZA adquirirá y se fusionará con la sociedad resultante. Como parte del acuerdo, CAP recibirá una contraprestación de US$130 millones, compuesta por un 15% de la propiedad de la empresa combinada -avaluada en US$62,5 millones-, además de US$25 millones en efectivo y un pago contingente de US$4 2,5 millones adicionales, sujeto al inicio de operación de uno de los laminadores existentes en Huachipato y a la construcción y puesta en marcha de la nueva acería eléctrica.
Por su parte, AZA integrará a la compañía combinada sus dos plantas productivas en la Región Metropolitana (Colina y Renca), junto con su red de recolección y procesamiento de chatarra a nivel nacional, activos valorizados en US$ 354 millones. Además, liderará la operación de la compañía.