Metrogas sale al mercado local por US$ 180 millones en bonos para refinanciamiento y nuevas inversiones "Volver al mercado de capitales por segunda vez en años consecutivos es una señal clara de nuestro compromiso con una gestión orientada a generar valor de largo plazo para nuestros clientes, inversionistas y el país", afirmó el gerente general de la firma, Marcos Cvjetkovic. Noticias destacadas Metrogas se sumó a las empresas que están saliendo a vender bonos indexados a inflación, en momentos en que las tasas de interés en UF cotizan en mínimos producto de la guerra en Medio Oriente.
La firma del grupo Naturgy recaudó UF 1,5 millones y UF 2,5 millones con las respectivas series de bonos J y K, a través de un remate holandés gestionado por Bci y Scotiabank. Los fondos se destinarán a "refinanciamiento de pasivos del emisor y financiamiento de inversiones y otros usos corporativos", informó la distribuidora de gas natural en la presentación de un roadshow ante potenciales inversionistas que tuvo lugar entre el 6 y el 10 de abril.
Seguros de inflación En la colocación se lograron tasas de interés promedio de 2,58% (serie J) y 2,91% (serie K), lo que implica spreads cercanas a 80 puntos base (pb) frente a los bonos soberanos de referencia. Las tasas de interés en UF han caído en las últimas semanas producto de la guerra en Medio Oriente, pues los inversionistas están tomando mayores resguardos frente a los efectos inflacionarios que ya se empezaron a ver en el IPC de marzo, y que podrían acrecentarse en la lectura de este mes.
En concreto, el rendimiento de Tesorería en UF a cinco años plazo se ha hundido más de 30 pb desde que estalló la crisis, para cotizar actualmente a 1,75%, niveles que son mínimos desde 2022. La tasa de un bono se mueve de forma inversa a su precio.
Marcos Cvjetkovic, gerente general de Metrogas, celebró la transacción de este jueves: "Esta nueva colocación de bonos refleja la confianza del mercado en la solidez financiera de Metrogas y en nuestra estrategia de crecimiento sostenible. Volver al mercado de capitales por segunda vez en años consecutivos es una señal clara de nuestro compromiso con una gestión orientada a generar valor de largo plazo para nuestros clientes, inversionistas y el país".