Carozzi levanta casi US$ 70 millones gracias a un bono a más de 20 años plazo en el mercado chileno En medio del repunte de las expectativas inflacionarias, varias empresas líderes en su sector han salido a colocar deuda indexada al nivel de precios en el mercado local, incluyendo a Metrogas, Cencosud y Ruta del Maipo. Noticias destacadas Carozzi salió a ofrecer un bono de largo plazo y recaudó el equivalente a unos US$ 67 millones, tras cortejar a inversionistas deseosos de exponerse a la UF en estos tiempos de mayor presión inflacionaria.
La multinacional de la familia Bofill recaudó UF 1,5 millón con el bono serie Y en la mañana de este jueves. La operación logró una tasa de interés promedio de 3,14%, cifra que representa un spread de alrededor de 70 puntos base y está por debajo de la tasa de inscripción de 3,47%.
Los fondos se utilizarán en "refinanciamiento de pasivos financieros" y "otros usos corporativos generales" tanto del emisor como sus filiales, según la presentación de un roadshow a potenciales inversionistas. El vencimiento es en 2047, pero el fabricante de alimentos empezará a devolver capital a un ritmo constante pasados los 10 años, lo que irá reduciendo a su vez la carga de intereses.
Dicha estructura comprime el duration (plazo ponderado por flujos) a un poco más de la mitad del plazo bruto. Las tasas en UF han caído desde que a fines de febrero Estados Unidos inició su operación militar contra Irán, por el apremio de inversionistas que buscan exponerse a la UF ante los efectos inflacionarios de un conflicto aún no resuelto.
Varias empresas líderes en su sector han salido a colocar deuda indexada en estas circunstancias, incluyendo a la distribuidora de energía Metrogas, el minorista Cencosud y la concesionaria de autopistas Ruta del Maipo. La deuda de Carozzi tiene notas crediticias "AA-" otorgadas por las clasificadoras Fitch Ratings y Feller Rate.