Engie sale a tentar al mercado con nuevo bono para refinanciar deuda y acelerar giro renovable Emisión fue estructurada en tres series por hasta UF 4 millones, unos US$ 180 millones. Noticias destacadas Engie Energía Chile está ad portas de retornar al mercado de deuda local, con una operación que refuerza su apuesta por financiamiento de largo plazo.
Entre el 18 y 20 de mayo, la compañía sostuvo un roadshow con inversionistas para ofrecer una emisión de bonos, estructurada en tres series por hasta UF 4 millones, unos US$ 180 millones, y cuya colocación está prevista para el 5 de junio. La emisión se suma a la realizada en septiembre de 2025 y busca obtener recursos principalmente para refinanciar pasivos y acelerar su giro ecológico.
Asimismo, Engie enfrentará un vencimiento por US$ 467 millones en 2027. El movimiento confirma una estrategia que la generadora eléctrica ha venido empujando en los últimos meses: reemplazar pasivos de menor plazo o mayor costo por instrumentos más largos, en línea con el perfil de inversiones que demanda su proceso de transición energética.
En enero, Engie Energía Chile ya había cerrado la renovación de un crédito bilateral con BancoEstado por el equivalente a US$ 50 millones, con un plazo de 35 meses. En paralelo, la operación llega con un mejor respaldo crediticio.
De acuerdo a la presentación, Feller elevó recientemente la clasificación de Engie Energía Chile desde AA- a AA, mientras que Fitch ya había realizado la mejora a comienzos de año. En ambos casos apoyadas en el fortalecimiento del perfil financiero y operacional de la compañía.