Financiera automotriz BK levanta $ 60 mil millones con bonos en pesos tras caída de las tasas de interés nominales Fue hace una semanas que los inversionistas de la renta fija chilena empezaron a comprar instrumentos en pesos, mientras la UF, que inicialmente vio un boom de demanda frente a los temores inflacionarios por la guerra en Medio Oriente, cedió espacio en las carteras. Noticias destacadas BK Servicios Financieros salió este jueves a vender bonos en pesos chilenos para financiar sus operaciones, en momentos en que el mercado se ha vuelto a encantar por este tipo de deuda.
La financiera automotriz recaudó $ 60 mil millones con el bono serie F, que se colocó a una tasa de interés promedio de 5,94% esta mañana. La cifra representa un spread de 84 puntos base (pb) sobre la tasa de referencia, mejor que los 92 pb logrados en julio del año pasado.
Los fondos se destinarán a la "creación y mantención de operaciones propias del giro de intermediación financiera del emisor (incluidos contratos de crédito y de leasing), pudiendo asimismo aplicarse al refinanciamiento de obligaciones contraídas para dichos fines; todo lo anterior para efectos de dar soporte operativo y financiero al desarrollo ordinario del negocio", según la presentación de un roadshow a potenciales inversionistas. Hace unas semanas, los inversionistas de la renta fija chilena empezaron a comprar instrumentos en pesos, mientras la UF, que inicialmente vio un boom de demanda frente a los temores inflacionarios por la guerra en Medio Oriente, cedió espacio en las carteras.
Datos del Banco Central muestran que la tasa genérica del bono de Hacienda a cinco años en pesos ronda actualmente el 5,2%, por debajo del peak de 5,67% registrado en marzo. Se espera que el IPC registre una caída en la lectura de mayo, lo que alienta este tipo de preferencias.
BK se creó en 2013 a través de una alianza entre BICE y Kaufmann, cada uno con 50% de participación en la propiedad. Cerca de dos tercios de su cartera de colocaciones están destinados a empresas, mientras que el resto corresponde a personas.